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矽品多重引擎驱动 德意志重申买进

编辑:Helan   发布:2013-07-08 11:40

IC封测大厂矽品(2325)布局移动应用芯片产品多时,得力于联发科(2454)芯片往高阶制程迁移、以及成功拿下新客户Qualcomm,今年Q2营收交出优于预期的季增成绩;外资券商德意志银行指出,矽品受惠多重引擎驱动(multiple drivers),FCCSP(芯片尺寸覆晶封装)需求强劲,获利能力将进一步提升,重申「买进」评等,给予目标价38元。

今年Q2矽品营收为176.01亿元,因手机应用芯片催化高阶封测需求,营收季增幅度为27.4%,优于法人预估的19-25%,并创下自2008年Q3以来的单季营收新高;今年上半年,矽品营收为314.21亿元,较去年同期成长0.9%。

外资券商德意志银行指出,矽品Q2营收优于预期,主要得力于强劲的高阶芯片封装、测试需求,德意志看好矽品将持续受惠联发科、Qualcomm等通讯芯片大厂订单,FCCSP制程需求旺盛,有助矽品营收、获利水平的进一步提升。

德意志银行认为,矽品今年Q3将有联发科手机市占率提升、对Qualcomm订单渗透率上扬、以及TD-SCDMA规格智能型手机市况爆发等多重引擎驱动,带动矽品Q3营收再季增10%,同时毛利率也将回升至22.3%的高水位。

根据德意志银行的预估,FCCSP占矽品Q3营收比重将自Q2的8%提升至12%,扮演推升获利的主动能。

目前矽品高阶封测产能主要建置于彰化厂,凸块(bumping)和FCCSP生产线都在彰化,高阶测试机台则放在新竹;同时矽品苏州厂的厂房空间已用完,尚有一块空地可用,根据矽品规划,下半年苏州厂将设置一条小规模FCCSP产线,明年则考虑是否再扩充产能、以及苏州新厂的建设规划。

企业信息
公司总部
公司名称:
日月光
地点:

台湾高雄市楠梓加工出口区经三路26号

成立时间:
1984年
所在地区:
台湾
联系电话:
+886-7-3617131

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