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东芝与日美韩联盟签备忘录,西数将持续诉讼

编辑:Helan   发布:2017-09-14 14:40

之前传出东芝 ( Toshiba )会在9月13日举行的董事会上决定子公司「东芝存储器(TMC)」的买家,不过最终TMC买家仍未出炉,但日前一度胜券在握的西部数据(Western Digital)阵营却遭日美韩联盟成功扳回劣势,东芝宣布已与日美韩联盟签署备忘录、目标是希望能在9月下旬前签订TMC股权出售契约。而对于东芝上述举措,西部数据表示震惊,且称对东芝祭出的诉讼将持续进行。

东芝13日发布新闻稿宣布,该公司曾于8月31日表示将与产业革新机构INCJ、美国贝恩资本、日本政策投资银行 (DBJ)等筹组的联盟(以下称日美韩联盟) 、包含西部数据在内的企业联盟(以下称西部数据阵营)以及包含鸿海在内的企业联盟(以下称鸿海阵营)等3阵营持续就TMC出售一事进行协商,不过因主导日美韩联盟的贝恩提出新提案,而东芝于13日举行的董事会上决议,将基于上述贝恩提出的新提案内容加快协商脚步,目标在9月下旬前签订TMC股权出售契约,且已于13日和贝恩主导的联盟签订备忘录。

东芝指出,所签署的备忘录不具法律约束力,且不具排他性(即仍可以持续与日美韩联盟以外的阵营进行协商)。

日本媒体报导,关于东芝上述举措,西部数据13日表示,令人感到震惊,东芝的举动让人感到非常遗憾。在没有西部数据同意下将TMC卖给第三方是违反契约的,对东芝所提起的诉讼将持续进行。报导指出,今后若西部数据能做出让步的话,恐会再度让协商方向转变。

东芝曾于6月21日宣布给予日美韩联盟优先交涉权,不过之后因西部数据祭出的诉讼策略奏效,成功扳回劣势,让优势转向西部数据阵营。但因东芝与西部数据之间针对未来西部数据可拥有的TMC议决权比重上限一事谈不拢,使双方的协商触礁,也让日美韩联盟有机会扭转情势。

产经新闻9日报导,关于TMC出售案,东芝已和西部数据阵营进入最终协商阶段,不过日美韩联盟为了扳回劣势已提出最终版提案,除2兆日圆收购费用之外,还将提供4000亿日圆研发费用,总收购额将加码至2.4兆日圆的规模。

上述最终提案概要内容为,参与该日美韩联盟的各企业将以取得普通股,不具议决权的优先股以及融资的形式提供资金,其中贝恩资本和SK Hynix合计负担5675亿日圆、东芝负担2500亿日圆、苹果3350亿日圆、美国IT大厂2200亿日圆、东芝以外的日本企业275亿日圆、大型银行负担6000亿日圆;就议决权比重来看,贝恩将持有49.9%、东芝40%、日本企业10.1%,日本端将持有过半比重,而SK不会直接参与出资、不会参与经营。

另外,一旦东芝和西部数据的诉讼纷争解决后,INCJ/DBJ将可收购东芝、苹果持有的股权,且计划在完成收购后的约2年后让TMC进行IPO。

Sankei Biz 9日报导,日美韩联盟的最终提案很有可能对西部数据阵营带来威胁,主因除了出价加码之外,其提出的收购框架能够在东芝和西部数据诉讼未解决的情况下也能完成TMC的出售。关系人士指出,对TMC出售协商具有影响力的经济产业省8日向东芝表示,请好好的再一次和日美韩联盟进行协议。

华尔街日报(WSJ)日文版6日报导,鸿海向东芝提出的TMC收购提案获得东芝部分董事的支持。据多位熟知详情的关系人士指出,鸿海向东芝提示的收购额超过2兆日圆,略高于西部数据阵营和贝恩/SK Hynix阵营,且鸿海的收购计划有望获得苹果、软银( Softbank )、谷歌(Google)等和鸿海有合作关系的日美企业的援助。

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