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2万亿美元，这是意大利的GDP，也是亚马逊、Alphabet和英伟达的大致市值。根据分析师公司Dell’Oro的预测，这也是未来五年数据中心运营商预计将在AI基础设施上投入的资本支出。这是一次历史上规模巨大的投资，它引发了一个问题：人工智能的回报是否与成本相符?

答案是肯定的。AI正在根本性地改变我们的生活和工作方式。除了聊天机器人、搜索结果和流程自动化，公司还在使用AI来管理风险、吸引客户并加快上市时间。新的用例在制造业、医疗保健、工程、金融服务等领域不断涌现。我们正处于一个代际拐点的开始，麦肯锡认为这有潜力每年产生4.4万亿美元的经济价值。在这种情况下，2万亿美元的投资是有意义的。它将通过生产力和效率的巨大提升来获得资金。

Marvell的观点是：我们面前的AI机遇与互联网、个人电脑和云计算的机遇相当。“我们和任何技术公司一样，都有很好的位置来利用这一机遇，”Marvell的董事长兼首席执行官Matt Murphy在2024年4月的Marvell加速AI时代的基础设施投资者活动中说。

加速计算需要加速基础设施。数据中心的AI投资正在流动，并预计将继续流向半导体公司，这些公司正在获得该投资的最大份额。以Marvell为例，2024财年（从2023年1月29日开始，到2024年2月3日结束）的AI收入为5.5亿美元，几乎是2023财年AI收入的三倍，主要是由连接性推动的。原因是：生成AI所需的加速计算没有速基础设施是不可能的。这种加速基础设施移动、存储和处理数据，以保持这些系统的运行。而加速基础设施芯片正是Marvell所做的。

AI如何推动对加速连接性的需求？AI是有史以来最需要数据的应用程序。因此，AI数据中心基础设施需要加速计算、加速连接性和加速存储。与其他应用程序不同，AI应用程序（例如训练）不能轻易地适应单个处理器。AI需要相互连接的处理器——有时是数千甚至数万个——这意味着计算和连接性是根本上联系在一起的。随着数据中心的计算能力扩展以适应AI需求，其对网络的影响很容易看到。更多的加速器意味着更多的交换机和NIC，需要连接更多的端口。更快的加速器意味着网络上流动的带宽更多。这两个变量的乘积是构成AI网络的加速连接基础设施的指数增长。

为定制计算与客户合作。2018年，在收购Cavium之后，Marvell宣布了开发数据中心AI计算产品的意图。第二年，推出了满足数据中心运营商需求的新产品，但并没有反映出一个新兴趋势：这些公司中的每一个都计划将定制芯片作为其计算优先事项。为了更好地满足这一需求，Marvell收购了Avera，并进一步投资以扩大定制芯片策略和平台。鉴于AI计算类别内定制芯片的广泛机会，Marvell正在与多个客户合作，开发将跨越多代的多个应用程序。Marvell最近赢得了第三家总部位于美国的超大规模运营商的新设计。自Marvell定制业务启动五年来，设计客户渠道增加了八倍。

长期投资AI。去年，加速定制计算、连接（包括交换和互连）和存储的数据中心市场总规模为210亿美元。Marvell在该市场的份额约为10%。根据多位分析师的观点，Marvell估计到2028年，同一市场将达到750亿美元。虽然市场最终可能更大或更小，但Marvell有信心保持在存储和互连器中的高份额位置，同时在以太网交换和定制计算中增加份额。当然，这样做需要持续的投资。Marvell正在投资于诸如前沿工艺节点、先进封装和硅光子学等领域，构建一些世界上最复杂的数字产品。同样重要的是，Marvell正在与客户密切合作，共同设计他们的下一代数据中心。

"通过在定制计算方面的战略定位，Marvell获得了对下一代架构需求的洞察力，"Murphy说。"不仅仅是对定制计算，还有所有的连接性，所有的更高层交换，以及我们客户对他们下一代AI架构的总体计划。"过去18个月Marvell在AI方面取得的显著进展，如果放在几年前，几乎是完全不可能的。我们正处于一种新技术的非常早期阶段，这种技术将以我们尚未想象的方式改变我们的生活和工作。AI技术正在我们说话的这一刻在世界上的数据中心内展开，这一切都是由加速基础设施所支持。