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三星集团(Samsung Group)经历高层大改组，老将退位、新秀接棒，也牵动三星电子(Samsung Electronic)营运策略布局。过去三星与台系记忆体模组厂之间的关系紧密，几乎是互依互存，但随着2009年新人事新气象，上下游之间的关系也出现微妙变化，最明显之处在于，三星2009年大量采取重合约、轻现货客户的策略，不论是DRAM或是NAND Flash晶片，都以个人电脑(PC)和消费性电脑客户为主，过去相当倚重的台系模组厂，反而被排在次要顺序。

 

半导体总舵出身LSI部门思维与过去大不同

在三星电子这次的人事改组中，由过去主掌LSI部门的权五铉出线，担任三星半导体部门社长一职，权五铉在LSI部门历练超过10年之久，作风和想法自然与过去记忆体出身的高层大大不同。过去半导体部门的总舵手黄昌圭与台系记忆体模组厂关系深厚，自然在配货或营运策略上，大为倚重记忆体模组厂，但现在新人事上台，看的出现三星整个营运和配货的方向，出相当大的转变。

从2009年开始，除了消费性SDRAM和绘图卡GDDR等特殊规格的记忆体晶片外，三星就停止对台系厂商销售标准型DRAM晶片，一律只以DRAM模组方式出货，和过去三星决定在NAND Flash产品策略上，开始销售快闪记忆卡和随身碟成品一样。

三星在DRAM产业上，与各家PC厂合作关系紧密，几乎是所有PC厂在DRAM模组产品上的供应商，现货市场主要是三星用来调节货源之用，仗势着PC厂的生意作不完，三星2009年甚至是全面以DRAM模组方式来销售。

 

三星DRAM晶片价格高模组厂转向台厂采购

其实过去几年以来，即使三星在卖DRAM晶片的时候，下游厂其实不太喜欢采购三星的DRAM晶片，因为三星的报价特别贵，模组厂买了晶片再打成模组后，几乎是无利可图。早期消费者会在买DRAM模组时，都会指明要印有「SAMSUNG」品牌的晶片，认为是品质保证，但随着其他各厂品质技术也越来越整齐，三星的晶片未必吃香。

对记忆体模组厂而言，最大优势是可以采购便宜的DRAM晶片，再利用自家的封装测试技术，强化模组品质，这也是龙头大厂金士顿(Kingston)最厉害的优势，因此别看模组厂只是拼拼凑凑的生意，技术能力强者是相当吃香。

三星对模组厂的DRAM价格条件越来越硬，也使得模组厂在过去几年间，大量与台系DRAM厂采购，像是力晶、茂德等，都是模组厂依赖的采购对象，早期台系DRAM厂的晶片品质或许为人诟病，但其实这几年技术水准已相当整齐。

因此2008年底爆发DRAM产业风暴时，其实模组厂是很不希望看到台湾的DRAM产业就此式微，因此这攸关未来采购的策略，若采购对象全部钳制于韩厂，台湾好不容易强大的记忆体模组产业恐怕会面临危机。

但当时模组厂的心态相当矛盾，一方面希望台系DRAM产业链可以保持完整，但又不敢在台面上表态支持，因为也深怕得罪韩厂，未来采购难度提高，但在最困难的时候，部分模组厂仍保持向台系业者采购一定的数量，协助台湾记忆体产业链完整。

 

三星重合约、轻现货DRAM和NAND Flash都一样

2009年三星内部策略明显偏袒PC和OEM大客户，对于现货客户开始疏离，然台系DRAM产业的势力式微趋势是不可逆的，也让模组厂相当忧心。

三星早期在NAND Flash产品上，开始销售快闪记忆卡的初期，也曾引起市场轩然大波，最初三星也是卖NAND Flash晶片，再由下游客户做成随身碟或是记忆卡，赚取库存管理财、生产制造财和品牌利润，但之后三星逐渐跨入生产NAND Flash成品，一度也让客户相当反感，但最后也只能接受。

目前三星供应的记忆卡成品，仍是以白牌为主，让下游客户自己贴牌，暂时未推出自有品牌的记忆卡。但三星内部每年都传出要跨足生产自有品牌的记忆卡，但因为现货客户对此策略非常反感，认为这样是直接与现货客户竞争，因此自有品牌的策略，目前仅在只闻楼梯响的阶段。

目前NAND Flash大厂跨足生产记忆卡已是趋势，包括东芝(Toshiba)、海力士(Hynix)和美光(Micron)等都加入生产成卡的行列。

此外，三星2009年在NAND Flash产品策略上，也相当明显地偏重合约市场，除了苹果(Apple)新产品销售量佳，向三星预定大量的NAND Flash晶片之外，手机大厂也掀起一股内建高容量记忆体的风潮，使得手机大厂也加入包NAND Flash产能的行列。

 

模组厂扶植第2供应商然台DRAM厂实在要争气

现在手机外接记忆卡容量顶多4GB和8GB，现在品牌手机大厂掀起一股内建高容量记忆体的风潮，高达16GB、32GB和64GB，未来此风潮若蔓延至大陆山寨手机，对于NAND Flash产能消耗量相当可观。

因此，三星2009年的NAND Flash配货策略，一律以消费性电子大厂为优先，因此能供应给现货市场客户的产能不多。

记忆体模组厂这几年也看到此趋势，其实也都开始扶植其他的NAND Flash供应商，金士顿与东芝、英特尔关系紧密，在缺货时期，金士顿的货源仍相当充足；创见也开始与美光展开合作关系，而群联和东芝、海力士等都一直有合作往来，威刚、劲永也和海力士和英特尔关系紧密。

整体来看，未来记忆体市场无论是DRAM或NAND Flash，三星的势力越来越强大，台厂却是越来越式微，三星未来的供货策略越来越偏向合约市场，也是无可避免的趋势。模组厂除了维持与三星间的策略合作关系外，也积极扶植第2供应商，以免未来被三星钳制，最重要的是，台湾DRAM产业链必须维持，否则未来韩系厂的势力大到一定程度，恐扶植自有模组厂，台系记忆体产业链恐进一步挫败。