DeepSeek的兴起和持续快速迭代，正大幅带动AI大模型在端侧低成本落地，由此也引发存储产业链的积极竞速。

多家存储产业公司高管对21世纪经济报道记者表示，作为存储产业的重要下游支撑，手机和PC市场今年预期温和复苏。同时，新形态AI终端产品的出现，以及一体机等企业级计算部署的需求，都会引发新增长空间。

当然，这些新市场本身也在持续演进，并未形成发展定式，存储产业链如何相应适配也成为新的挑战。

端侧AI挑战

如果说ChatGPT的出现让大众看到AI具备涌现能力，俨然打响了此轮AI技术竞赛的发令枪，那么DeepSeek则成为端侧智能发展的加速器。

近日举行的MemoryS 2025上，闪存市场总经理邰炜在演讲中提到，“必须承认，AI让存储变得更为基础、关键。存储不仅是数据的仓库，更是AI的神经元。”

据他分析，DeepSeek提供开源和更低成本的AI方案，让市场充满想象空间：一体机的热销、行业大模型应用、端侧AI落地加速——内置DeepSeek可能真的成为产品卖点。

对于DeepSeek带来的刺激效用，存储产业公司都有清晰感受。

宜鼎国际全球嵌入式闪存事业部总经理吴锡熙对21世纪经济报道记者表示，在DeepSeek之前，LLM（大语言模型）的发展被认为无法打开边缘端的机会，但DeepSeek的发布，意味着小模型可以在企业端甚至边缘端加速落地，由此将催生对高性能、高稳定性存储的刚性需求。

“DeepSeek之后，AGI将呈现爆发式增长态势，无论在工控产业还是消费产业，甚至也会助推企业布局智能化转型加速。”他续称，尤其是企业端，在落地智能化应用过程中，考虑到数据隐私和安全性问题，会更偏向于本地部署而非云端，催生企业AI化机会。因此宜鼎国际提出Edge AI（边缘AI）发展理念。

大普微CEO杨亚飞受访时指出相同趋势，年初的DeepSeek犹如春雷，将带动AI推理侧快速发展。

“闪存市场正进入黄金发展期。”他进一步分析道，“AI推理的核心要求是随机读，但传统HDD（机械硬盘）擅长顺序读写，解决不了随机读写问题，就需要SSD（固态硬盘）。目前，机械硬盘退守冷数据存储，新型存储介质（如RRAM）仍处实验室阶段。因此我们判断，未来闪存（NAND品类）存储市场还有20年黄金发展期，目前还没看到有其他存储介质能替代闪存的机会。”

在这其中，QLC（四层存储单元）SSD凭借高性价比成为首选，其成本是TLC（三层存储单元）架构技术的2/3，随着未来技术进步，还有降价空间。杨亚飞指出，DeepSeek降低门槛后，中小企业通过采购AI一体机实现私有化部署，推动SSD从数据中心向边缘扩散，预计这将推动SSD需求量提升20%。

慧荣科技总经理苟嘉章分析道，“过去AI PC和AI手机暂未带来很大的消费推动作用，但随着SLM（小语言模型）的出现，可以加速推动AI向边缘端渗透，催生一系列新应用场景，为个人工作和生活赋能。相信未来会看到更多AI应用发展，因此会需要更多存储器。”

江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印也认为，DeepSeek兴起为存储产业带来巨大商业机会，尤其是在AI推理和高性能计算领域。

当然，AI推理计算的需求也对存储产业提出了新挑战。闫书印对21世纪经济报道记者分析道，挑战主要包括三方面：一是性能层面，随着AI推理需求快速增长，对低功耗、高带宽等高能效产品提出了更高要求；二是架构层面，如何在有限的芯片空间内、有限成本的前提下，提供高性能解决方案；三是灵活性需求，随着应用场景多样化，存储产品需要针对客户的特定需求和场景，相应提出解决方案。

“江波龙可以结合自身产业链、研发能力，以及推出的PTM（存储产品技术制造）模式应对这些新变化。”闫书印说道。

细分机会涌现

在巨大的市场机会面前，细分市场所处的发展阶段有所不同。例如，对于已进入成熟时期的手机和PC，AI可以拉动这类消费终端中搭载更高容量的存储配置。但倘若没有巨大的换机动力或杀手级应用推动，其成长空间会相对有限。

除此之外，新品类的AI终端正在出现，由于在发展早期，其未来潜力巨大，企业级市场寻求将计算能力本地化部署的AI一体机也将形成拉动效应。

对此，江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强指出，在嵌入式市场，AI大模型对终端市场的影响有望持续发酵并演变，当前仅仅是一个开始。

“在AI时代，手机、可穿戴、PC三类产品会相对明显受益，未来会加速成熟，并进一步渗透到智能汽车、智能家居、智能网关等领域，这些都会是未来嵌入式存储市场的巨大机会。”他续称，江波龙从2017年进入车规存储市场，预计今年在汽车领域会继续保持增长。

对此，存储厂商需要从两方面做准备，一方面在标准化产品方面，推出更大容量、更高传输效率的产品；另一方面在差异化、定制化产品方面，积极匹配上下游能力和需求布局发展。

其中，AI眼镜是近两年来突然火热的领域，其甚至比MR眼镜在现阶段更受大众关注。

黄强对21世纪经济报道记者进一步分析道，“头部厂商普遍认为，今年会是AI眼镜元年。但每家厂商定位的功能体验各不相同，具体为娱乐、音视频录像、AI智能辅助三类方向，未来，彼此之间可能会有一定程度的功能融合，整体会对存储有越来越高的要求，包括容量和处理速度提升、功耗降低、体积和重量减轻等方面。”他指出，今年“百镜大战”的局面下，这类产品将会快速迭代，对存储产品也会持续提出新需求。

“尤其是小尺寸产品，在量产过程中提出极高的良率要求，因此对芯片硬件设计和制造、封装能力都提出了更高标准，需要相对完善的产业化能力。根据市场调研机构分析，相比去年，今年智能穿戴市场将迎来较大增长。”黄强补充道，对于这一市场，江波龙已经推出7.2mm×7.2mm的超小尺寸eMMC、0.6mm(max)超薄ePOP4x等新型产品。

苟嘉章则认为，手机和PC预估今年将有5%-6%的年增速。即便目前还未出现现象级应用，但AI修图、实时翻译等基础功能仍会促使消费者选择大内存机型；PC市场则依赖下半年Windows 10停更带来的换机潮，搭载PCIe Gen5接口的4TB笔记本硬盘将在年内上市，推动高端机型升级。“虽然目前还不敢说，但相信在今年底或者明年，有望看到更多基于AI大模型的杀手级应用落地到终端上。”

近期更火热的话题是智能机器人。“目前来看，发展方兴未艾。”宜鼎国际中国分公司总经理游礼印对21世纪经济报道记者分析，机器人由于持续处在移动状态中，实时处理视觉、动作控制等数据，对抗震性、低延迟、宽温环境等要求繁多。

吴锡熙补充道，机器人是典型的边缘AI落地场景。目前市面上采用的机器人“大脑”主要基于英伟达或定制化ASIC芯片平台，宜鼎国际也在积极与这些计算芯片厂商合作，从软硬件结合的角度完善产品，已经进入多家独角兽企业供应链。“未来家庭服务机器人普及后，存储需求将呈指数级增长。”吴锡熙说道。

更多存储厂商还在着眼于企业级存储领域。闫书印指出，未来3年，AI和数据中心是企业级存储市场的重要增长点。

“业内有一种说法：AI会重塑存储解决方案。”他对21世纪经济报道记者表示，企业级存储市场在2024年需求强劲，据市场机构分析，在新技术推动下，未来需求增长可能会更为强劲。

“结合我们对市场的判断和分析机构调研，今年存储市场的发展重心会向企业级存储市场倾斜。比如DeepSeek出现后，可能会带来端侧和应用侧的需求增长，由此推动本地化存储需求增长。这都会为企业级存储带来强大动力。”闫书印说道。

承压市场迎转折

与此同时，过去一年以汽车、工业为代表的端侧场景还处在承压期，受制于全球经济增长乏力，这两大类细分行业尚且面临库存压力和增长挑战。存储产业公司也在挖掘其中细分空间。

苟嘉章对21世纪经济报道记者分析，全球汽车产业在过去一年经历了全球型经济压力，导致汽车芯片整体成长受阻。

对慧荣来说，汽车存储是消费类市场中，除了PC和手机之外的巨大产业。虽然一年的出货量大约仅1亿颗存储单元，但汽车存储采用的是价值量偏高的产品类型。

“过去我们已经进入特斯拉、Waymo、小米、比亚迪等车载存储供应链体系，未来计划将加强与欧洲整车厂的合作。”他进一步指出，虽然目前新能源汽车产业链面临激烈的竞争环境，但慧荣不会参与无止境的价格竞争，而是希望为整车厂提供增量价值。

“从全球汽车存储产业来看，目前还处在相对初级的发展阶段。随着技术持续迭代，中国的汽车市场一方面在借鉴其他主流国家的规范，另一方面也在规划自己的蓝图，构建新的规范标准。长期来看，车载存储能够提供附加价值，就能获取新的蓝海。”苟嘉章指出，其中从存储到ADAS到主控，都将是NAND存储市场的重要战场。

杨亚飞告诉21世纪经济报道记者，尽管全球汽车芯片库存高企，但L3级以上智能驾驶催生新机遇，这将需要有大量摄像头、激光雷达等传感器支持运行，数据需求量巨大。大普微正与国内某头部科技企业合作开发车规级SSD，支持宽温运行，可以应用于Robotaxi（无人出租车）、智能驾驶等实时高清地图更新的需求。

相对来说，工业市场在部分场景已经有所复苏。游礼印对21世纪经济报道记者分析，在中国市场，2022-2023年新冠肺炎疫情对工业智能化部署进度带来一定影响，但随着国内推进各类经济刺激政策，已经在2024年下半年开始逐渐市场逐渐恢复的迹象。

“举例来说，近期华东和华南市场有不少企业在集思广益寻找智能化转型的新可能。宜鼎国际的强项在于提供定制化存储芯片，这两年也在顺应这些趋势转型推出符合企业级应用的AI产品。”他续称。

DeepSeek掀起的AI平民化浪潮，叠加存储技术持续成熟迭代，正驱动存储产业从“容量竞赛”转向“性能+成本”双优竞争。存储已经成为本轮AI变革浪潮的基建核心——谁抓住随机读写的钥匙，谁就能打开智能世界的大门。