转眼间,2020即将过半,对于存储厂商来讲这短短几个月的时间可谓挑战不断:“新冠”疫情肆虐、全球经济陷入严重衰退、美国扩大对华高科技产品出口管制… …所有的一切都为今年产业发展蒙上阴影。在此背景下,中国闪存市场ChinaFlashMarket专访了主控厂商慧荣科技(Silicon Motion)总经理Wallace C. Kou先生,一起探讨新形势下存储产业面临的机遇与挑战,以及慧荣的发展策略。
2020年初,“新冠”疫情率先在国内爆发,造成全民禁足,工厂开工和学校开学大范围延期,物流交通也受到影响,加上中国作为全球电子产业重要的生产基地,产业链企业运营交付不可避免发生延后,然而,整体来看,一季度影响依然有限。
对此,Wallace表示,“今年1月份“新冠”疫情确实让大家措手不及,而慧荣则相对比较幸运,主要体现在两方面:首先,到今年初,慧荣的各个产品线都处于上升趋势,此外,和慧荣一起奋力作战的大陆地区的合作伙伴也十分给力,复工速度相当快,而且十分稳健。从3月份开始逐步复工,到4月份几乎是100%复工,这些因素叠加使得慧荣一季度业绩同比继续上扬。”
根据慧荣一季度运营财报,按照GAAP会计准则,该季度营收1.33亿美元,环比下滑13%,同比增长40%;净利润2592万美元,环比增长1.9%,同比大涨213%。其中,SSD控制器销售额环比下滑约15%,同比增长40%;eMMC+UFS控制器销售额环比下滑约20%,同比增长超过1倍;SSD解决方案销售额环比增长了15%,同比增长约70%。
慧荣科技季度营收和净利润变化
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,单位:亿美元
展望2020年后市,慧荣依然十分乐观,Wallace表示:“远距离应用带动PC需求热度可延续至第三季度,数据中心对存储需求到7月仍将平稳,之后或因客户转趋保守,不确定性增高,但整体而言,全年NAND Flash产业供需平衡。此外,在目前中美贸易关系紧张国产化势在必行之际,慧荣也积极部署,与长江存储等国产厂商展开全方位合作,努力低调把产品做好。”
目前,国内疫情基本稳定,社会生产生活逐步恢复,然而海外疫情依然没有得到有效管控,消费类市场依旧低迷,2020年Q1全球智能手机出货量和全球PC出货已同比下滑10%以上,Q2手机需求预计还会进一步衰退,根据IDC数据,预计2020年全球手机出货量下滑7%至12.8亿部。
全球智能手机出货量走势(Million,部)
来源:IDC,中国闪存市场ChinaFlashMarket整理
对于嵌入式产品发展走势,Wallace表示,“在智能手机市场,eMMC 占很大的份额,但是今年会看到UFS会逐渐取代eMMC在中端手机的市场,uMCP将开始大量出货,不仅华为、小米、OPPO、VIVO如此,高通更是表态全力支持uMCP的发展,因此eMMC将进一步下沉进入到机顶盒、智慧型TV和其他IOT应用中。”
uMCP是基于eMCP扩展而来,所谓eMCP是指eMMC和LPDDR封装在一起,具有生产成本低、节省主板空间等优势,目前广泛用于中低端手机中。然而,随着5G智能手机不断由高端不断向中低端渗透,对存储设备也提出更高的要求,eMMC逐渐被UFS取代,uMCP也应运而生。
尽管受疫情影响,今年一季度手机整体销量有所下滑,但从5G手机的渗透率来看,第一季度 5G 手机的渗透率已接近30%,且整体提升速度较快。根据中国信通院的数据显示:2020年1-3月,国内手机市场总体出货量为4895.3万部,同比下降36.4%。其中2G手机108.6万部、4G手机3380.7万部、5G手机1406万部。因此推算到2020年底5G手机有望达到50%的渗透率。
中国5G手机渗透率 来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket
UFS更满足5G手机对速度的要求 来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket
从存储容量方面,目前智能手机容量标准配置已经来到了6GB+128GB,尽管今年手机需求受到抑制,但随着5G手机渗透率的不断提高,以及5G建设的不断推进,手机会容量更高、速度更快方向发展,有望在明年实现256GB/512GB UFS3.0/3.1的配置。整体来看,虽然2020年手机出货量下滑至12.8亿部,但手机平均容量将进一步增长到119GB,手机市场NAND Flash Bit 出货量有望增长20%。
已上市的部份5G手机采用的存储方案
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket不完全统计
对于今年嵌入式产品发展策略,慧荣将全覆盖高中低不同系列,Wallace表示,对于六大NAND Flash原厂,他们追求的是利润回报丰厚的高端市场,因此他们希望生产更多高容量、高性能产品,目前主要为UFS,而对于利润回报没那么高的低端市场,我们就有了机会。同时,在高端市场,我们将与包括长江存储在内的NAND原厂合作,加强高端市场布局,并愿意与有抱负、有远景模组厂合作,逐渐把UFS产品做好。
在疫情冲击下,虽然消费市场影响严重,但是也带动了远程办公、在线教育以及游戏机等需求激增,来自数据中心和PC市场存储需求强劲,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,OEM SSD 128GB SATA在一季度最高上涨20%。
OEM SATA SSD 128GB 历史价格走势
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据更新至2020年5月26日
对于PC市场后续发展,Wallace表示确定第三季度甚至今年整年依然保持强劲。然而,对于数据中心市场,Wallace则表示感觉下半年力道上会稍微降下来,仍然面临极大不确定性。
Wallace详细解释道,“数据中心的生态需求具有极强的周期性,在一个周期循环内,会有一年有大幅度的需求增长,其他时间将是小幅度替换,而今年在疫情以及5G刺激下,远程办公、在线需求激增,将是需求爆发的一年,在长远来看,整个市场发展一定是可持续的,但今年下半年是否能依然保持强劲的力道依然存在不确定性。”
全球IDC市场规模及增速(2015-2020年)
来源:IDC市场研究公司
中国IDC市场规模及增速(2015-2020年)
来源:IDC市场研究公司
对于企业级数据中心市场规划,Wallace介绍说,“目前,北美数据中心市场份额占全球约80%,中国不到20%,但是国内的增长速率相较北美则强劲得多,因此我们的机会很多,其中,慧荣旗下的宝存就是满足国产化需求的重要一环,帮助国内企业实现国产化。当然,在企业级产品的价格上,我们相较NAND原厂可能没有竞争优势,但是我们可以利用自身技术优势为客户提供定制化解决方案,而且尽量提早布局,为自己赢得更多时间。”
谈及今年的投资计划,Wallace表示,“今年大部分投资都在企业级产品规划,包括人才的招募,整体技术的提升,以及新一代的整个布局。此外,在Mobile方面,也开始布局新制程技术,这将需要2年的时间,预计在2021年、2022年有所建树。”
在竞争激烈的存储产业,先进的技术是决定市场地位的关键性因素。慧荣在技术研发上也一直持续投入,预计今年会有数款PCle Gen4产品,Wallace介绍道,“其中,2267和2267XT的产品已经在送样阶段。此外,也在加紧研发12nm制程的两个加强版本,预计年底推出。此外,在企业级上也将有两个PCIe Gen4产品,分别有不同的团队一起为慧荣客户打造,其中,一款采用16通道,还有一款采用8通道设计。”
Wallace表示,目前,我们在SSD产品上要维持好现有客户,并且为明年所有需求都迈入到PCIe Gen4做准备。对于PCIe Gen4市场需求,Wallace坦言,目前市场需求還不高,需要等更多CPU出来,预计今年下半年将有消息。
此外,Wallace介绍,目前已经开始着手PCIe Gen5技术研发。目前PCIe Gen4为SSD市场最先进的接口规范,去年6月份业内首款产品问世,目前市场还并未完全普及,慧荣此时就已开始下一代技术研究,以求技术上的领先性,由此也可以看出存储产业技术竞争的激烈程度。
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