编辑:CFM 发布:2023-03-27 13:46
正如跌宕起伏的存储行情,中国闪存市场峰会CFMS的召开也是一波三折。春暖花开之际,一切都展现出欣欣向荣的景象。CFMS2023也于3月23日深圳宝安JW万豪酒店如期举办并圆满落幕,感谢大家支持!
疫情三年,存储市场发生了巨大的变化,如今国内放开,但需求恢复不及预期,海外市场也因通胀制约差强人意,产业链各环节深受高库存困扰。那么未来存储市况将如何发展?存储产业应用市场又发生了哪些新变化?深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜先生在CFMS2023中做了详尽报告!
价格几乎跌至原厂成本价,存储市场何时乌云散去?
2022年下半年存储市场遭遇重创已经直接影响各厂商的业绩表现。尤其在四季度,各大存储原厂存储收入均大幅下滑,除三星外,其余原厂均遭遇利润亏损,而三星也仅仅只能勉强维持住存储部门的盈利。为延缓价格跌势,各大原厂也纷纷启动减产计划。
邰炜先生表示,目前市场价格几乎已经到了很多原厂的成本价,尤其今年一季度解封以后,并没有出现预期的爆发性的经济增长。经过将近一年的行情调整,加上需求逐步的回升、库存压力逐步释放,我们预计今年二季度可能将是这一轮行情的最低点,存储行情很可能在三季度迎来新的变化或者增长。
消费类终端出货量下滑,2022年存储市场规模收缩15%,但存储容量仍保持增长
目前存储芯片的三大主力应用市场仍是智能手机、PC和服务器,2022年PC出货量较2021年减少13%,智能手机出货量较2021年减少9%。根据CFM闪存市场数据,2022年智能手机和PC约消耗56% NAND Flash产能,相较2021年下降8个百分点;约消耗51% DRAM产能,相较2021年下降4个百分点。
相较于消费类终端设备的颓势,服务器领域则保持着强劲的增长,2020-2025年eSSD出货量保持9%的年复合增长率增长。
受全产业链去库存压力影响,存储行情一跌再跌,全球存储市场规模也结束了持续两年的增长,相较2021年下滑约15%,达到1392亿美元。其中NAND Flash为601亿美元,DRAM为791亿美元,较2021年均有不同程度的下滑。
尽管消费类终端设备出货量下降,但是各类终端设备搭载的存储平均容量仍在增长。其中,手机方面中低端手机向128/256GB发展,高端手机向256GB/512GB/1TB发展,手机内存也迈向10+GB,尤其在中高端的安卓手机中越来越多地搭载12GB/16GB的LPDDR。在PC市场上,搭载1TB/2TB的SSD的PC也在逐渐增多。
反映到全球存储容量规模上,2022年全球NAND Flash容量增长6%至为6100亿GB,全球DRAM容量将增长2%至1900亿Gb。
NAND Flash制程已迈入200层以上,DRAM已进入1β制程工艺
从技术演进上,去年各大原厂均推出了200层以上堆叠的NAND Flash产品,DRAM技术也在快速发展,并在2022年进入到1β制程工艺或者说1b制程的生产。
展望未来技术发展,NAND Flash厂商相继探索存储阵列堆叠在CMOS上方的结构,这种结构不仅使得单片wafer上生产的die数量增多,也更加富有想象空间。DRAM技术上,未来EUV技术升级到High-NA,半导体光刻技术之路走到尽头,未来DRAM技术的演进或将放缓。但除了依靠成本高昂的EUV光刻机,业界还在尝试通过3D DRAM、先进封装技术等诸多方法来尝试突破DRAM技术瓶颈。
中国仍是最为重要的半导体市场,各市场领域正悄然变化
纵观全球,中国仍是最为重要的半导体市场之一,细分应用来看,随着国内5G渗透率接近饱和,加上近年来因疫情管控因素,消费者消费意愿降低,智能手机市场天花板已现,PC消费也随着疫情放开逐渐回归正常水平。
至于最受瞩目的服务器市场,国内云服务市场也正悄然发生着变化。2022年以天翼云、移动云、联通云为代表的运营商云计算收入快速增长,在2022年上半年增速分别达到100%以上的增幅,而这种高速增长趋势持续2022年全年。与此相对,除字节外,阿里、腾讯、百度等互联网云服务提供商的云收入表现却较为逊色。
随着企业级数据中心市场蓬勃发展,加上消费类市场竞争激烈,越来越多的存储厂商瞄准了企业级存储市场。虽然英特尔、三星等厂商依然占据着大部分中国企业级SSD市场,但国内的企业级SSD存储厂商如得瑞领新、Memblaze、忆联、大普微等等也正以强劲的势头高速发展。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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