编辑:Andy 发布:2023-04-13 10:30
进入4月中旬,存储产业链部分企业相继发布3月份及一季度的财务业绩,各厂商表现如何?
南亚科技
南亚科技第一季营收64.25亿元(新台币,下同),季减19.2%,年减67.8%,毛利率- 8.6%,季减21.6个百分点,年减52.5个百分点,营益率- 44.9%,表现较上季更弱,并较去年同期转负;税后亏损16.85亿元,较上季扩大,较去年同期转亏,每股亏损0.54 元。
南亚科技指出,第一季 DRAM平均售价、销售量均季减 7-9%。新台币兑美元升值汇兑不利影响营收约 1-3%。
南亚科技总经理李培瑛表示,2023年上半年DRAM需求呈现负成长,主要系全球性通膨、升息、俄乌战争、欧美银行危机、大陆内需减弱等负面因素影响经济景气发展及DRAM市况。2023年上半年部分DRAM供应商调整产出,下半年季节性需求改善有利库存逐步去化,DRAM市场有机会相对改善。
南亚科技董事会于2 月22日通过2023年度资本支出预算以不超过新台币 185 亿元为上限,其中包含新厂兴建、1A/1B 纳米制程技术量产的机器设备等资本支出。
华邦电子
3月份华邦电子营收68.84亿新台币,环比增长19.81%,同比下滑25.31%。
一季度累计营收175.16亿新台币,同比下滑33.94%。
旺宏电子
3月合并营收28.23亿元,终结连五个月衰退,月增36.5%,但仍比去年同期减少33.7%。
累计第1季合并营收71.04亿元,季减21.7%,也比去年同期减少38.7%。
受存储芯片价格下滑及产业处于库存修正、下游需求疲弱影响,旺宏释出今年第1季展望即相对保守,但公司推进新产品及新制程的脚步不会停歇。
目前旺宏电子已量产96 层堆叠的3D NAND Flash,并送样给特定客户进行评估;192 层堆叠的3D NAND Flash 进度有所超前,预计2023年年中后可以量产,而3D NOR Flash则预计量产时间要到2024年。
晶豪科技
3月营收新台币10.40亿,与去年同期的18.2亿相比,同比减少42.90%。
累计1-3月营收27.2亿,同比减少46.52%。
群联电子
群联电子3月份合并营收新台币39.25亿元,月成长近20%(MoM)。年度累计至3月份营收达新台币100.78亿元,同比下滑41%。
群联电子执行长潘健成表示,近期传出韩国某NAND原厂由于获利大幅衰减,正考虑将产能下降至”有意义的水平 (meaningful level)”,以降低库存水位以及舒缓NAND市场价格,这代表着基本上所有NAND原厂都已经面临巨大的获利压力,换言之市场底部已不远。
潘健成接着说明,由于客户对于市场价格尚处观望态度,因此客户的采购行为较为保守,也因此库存大部分都累积在上游的供货商 (例如NAND原厂),亦即系统整合厂商的库存水位其实没有想象的高。而 NAND 原厂陆续减产后,不仅有助整体市场供需的平衡,也将刺激市场价格的回温,进而带动系统整合厂商开始积极备料 (因为预期原物料价格上升,采购成本也将上升),并透过规格升级与新品推出以刺激终端需求,最后也将有助市场逐渐恢复正常供需平衡。
宜鼎国际
宜鼎国际3月份营收为8.56亿新台币,相较去年同期9.33亿新台币下滑了8.27%,相较2月份增长了25.88%。
整个一季度宜鼎国际营业收入22.60亿新台币,相较去年一季度25.90亿新台币下滑12.74%。
宇瞻
3月份宇瞻营收8.06亿新台币,相较去年同期7.60亿新台币增长6.13%。
一季度宇瞻营收19.11亿新台币,相较去年同期23.03亿新台币下滑17.04%。
威刚
存储器模组厂威刚10日公布2023年3月营收,金额为新台币25.39亿元,较2月增加1.84%,较2022年同期下跌22%。累计,2023年第一季营收72.09亿元,较2022年同期减少26.1%。
其中,3月份DRAM营收贡献为43.96%,SSD占比32.72%,记忆卡、U盘与其他产品为23.32%。累计,第一季DRAM占比 44.16%,SSD 31.84%,记忆卡、U盘与其他产品则贡献24%。
威刚表示,预期第一季将是公司今年营运低点,随着上游供应商启动减产及库存压力逐步舒缓,第二季存储器合约价跌幅可望持续缩小,DRAM 现货价也将同步止跌,公司营运规模将从第二季起稳健向上,逐季攀升。
威刚强调,存储器供过于求的状况已持续改善中,尽管在全球通膨压力下,各项应用需求仍未明显回升,但上游供应商的降价态度已转趋保守。因此,第二季不论是 DRAM 或 NAND Flash 的跌价幅度都有望较第一季趋缓,为产业止跌回稳的正向讯号。
创见
3月份创见营收10.39亿新台币,相较去年同期12.32亿新台币下滑15.6%。
一季度创见营收26.09亿新台币,相较去年同期34.50亿新台币同比下滑24.4%。
华泰电子
华泰电子3月份营收12.45 亿新台币,环比增长20.69%,同比下滑16.80%。
第一季营收32.53亿新台币,季减9.52%,年减15.25%。展望后市,法人表示,随着存储产业逐步走出谷底,后段封测订单量预计将随之回升,预期华泰今年第二季营收有望优于首季。
华泰旗下IC封测业务以NAND Flash封测为主,主要客户包含金士顿、群联、江波龙。群联预期,随着大陆供应链渐渐复苏,且三星的减产有机会让NAND Flash供需趋于健康,提早落底回温,整体需求可望在第二季温和回升,下半年有较明显的反弹。
日月光投控
半导体封测厂商日月光投控3月营收457.75亿元(新台币,下同),月增14.48%、年减11.95%。
累计今年第1季营收为1,308.91亿元,和上一季相比减少26.2%,与去年同期相比较减少9.35%。
日月光投控营运长吴田玉此前曾坦言,2023年首季因客户持续去化库存,加上产业传统淡季,应是全年营收谷底,后续需求复苏下,可望逐季成长。
以3月来看,投控在封装测试及材料营收257.71亿元,较2月成长11.2%,比去年同期下滑15.6%。第1季部分,封装测试及材料营收733.19亿元,较去年第4季减少22.3%,比去年同期下滑12.7%。
力成科技
3月份力成科技营收55.24亿新台币,环比增长5.9%,同比下滑22.26%。一季度营收157.41亿新台币,同比下滑24.44%。
京元电子
3月营收新台币27.03亿(下同),与去年同期的32.9亿相比,同比减少17.82%,累计1-3月营收77.6亿,同比下滑13.57%。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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