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原厂正谨慎恢复产能,存储供应扑朔迷离,存储市况或迎新变量?

编辑:Cynthia 发布:2024-03-04 10:20

一季度中旬过后,存储行情整体呈涨幅放缓的趋势。由于需求端库存基本恢复正常,客户备货动能正在放缓,后续存储行情的演变,很大程度取决于存储原厂的供应态度。当然,随着存储价格逐季上扬以及产品迭代升级,各家原厂正收敛减产幅度,谨慎恢复产能,存储供应已较四季度最紧张时有所好转。

原厂产能变动方面,如SK海力士此前表示,无锡工厂通过1a纳米转换实现DDR5和LPDDR5等产品的量产,扩大工厂的产能利用率;铠侠日前也宣布,将重新审视自2022年以来一直实施的NAND Flash的减产计划,酌情增加产量,据称预计到今年3月,该工厂的利用率将恢复到90%左右,具体取决于市场需求。

来源:CFM闪存市场

不过基于财务情况考虑,原厂供应仍较为克制。目前存储原厂仍未完全走出亏损阴影,去年严重的财务亏损令原厂现金流持续承压,不仅大幅削减了经营支出,还放缓了部分先进制程的投入力度,影响到为保技术领先的资本支出规划。正是极重的财务压力影响到原厂的供应态度,令各家原厂史无前例一致性大幅减产,从抢市占的策略全面倒向保利润。据CFM闪存市场统计,去年四个季度,五大原厂累计经营亏损高达约280亿美元,季度亏损正随价格走高逐季收敛。

目前各原厂短期均以扭亏为盈为主,控制着市场资源供应,加上AI应用的增量需求还未实际落地,传统消费市场并未出现实质性的变化,原厂对NAND产能利用率的提升和供应情况保持着谨慎态度,更多是积极投入HBM和DDR5等明确需求的领域。整体来看,存储供应密切结合着市场实际情况,保持着紧平衡的供应状态,仍以小幅涨价改善盈利为主要目标。

那么,掌握着存储供应绝对话语权的各家存储原厂,如何看待存储市场后续的发展动向?同时,引领着先进存储技术持续发展的存储原厂,在AI、汽车等领域如何推动高价值存储应用?3月20日,CFMS|MemoryS 2024将在深圳前海JW万豪酒店举行,齐聚三星电子、长江存储、SK海力士、美光、铠侠、Solidigm、西部数据等国内外核心存储原厂,敬请期待!

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股市快讯 更新于: 12-25 01:21,数据存在延时

存储原厂
三星电子54400KRW+1.68%
SK海力士168500KRW-0.65%
铠侠1554JPY-1.65%
美光科技89.350USD-0.41%
西部数据61.415USD-0.24%
南亚科31.90TWD+2.90%
华邦电子15.60TWD+2.63%
主控厂商
群联电子487.5TWD+1.67%
慧荣科技56.220USD+0.27%
联芸科技46.89CNY+7.23%
点序46.00TWD+1.55%
国科微72.33CNY-0.23%
品牌/模组
江波龙96.50CNY+2.71%
希捷科技88.650USD+0.14%
宜鼎国际218.0TWD+1.63%
创见资讯88.4TWD-2.10%
威刚科技79.6TWD+0.76%
世迈科技19.380USD-0.26%
朗科科技22.52CNY+2.22%
佰维存储69.72CNY+6.12%
德明利90.70CNY+0.33%
大为股份12.41CNY-1.04%
封测厂商
华泰电子36.00TWD+4.05%
力成125.0TWD+0.40%
长电科技39.24CNY+0.54%
日月光164.5TWD+2.49%
通富微电29.87CNY+1.50%
华天科技12.09CNY+1.34%