编辑:Cynthia 发布:2023-04-04 11:56
远程需求回落后应用陷入瓶颈,消费端对PC兴趣锐减,连苹果也难逃其中,被曝出因MacBook销售疲软,M2处理器停产已达2月之久。所以当ChatGPT为代表的生成式AI爆火,不仅快速拉近普通大众与AI应用的距离,还被认为是创作生产力新一轮革新,也让资本看到AI应用的增量市场和先进技术的落地点,重拾推动技术创新的热潮。
AI带来增量需求,低ASP拉动存储容量增长,3月韩芯片出口额环比回温
以存算为核心,AI算力和数据被认为是先进的生产力和生产资料,而存储正是让AI算力和大数据紧密结合的关键一环。在“存算”升级带动AI加速落地的预期下,近期不仅国产存储厂商股价节节攀升,海外AIoT转型的宜鼎国际,3月股价大涨53%创历史新高。加上今年下半年存储供需改善的预期存在,即便当下存储行情仍陷低迷,存储的未来依然被坚定看好。
不过AI应用仍然面临较多挑战,譬如三星引入ChatGPT不足20天,就发生三起芯片机密信息泄露的问题,若再发生这类事件恐会切断ChatGPT服务。另外,西部数据昨日也发生数据泄露事件,为了确保运营安全需要将系统和服务下线。无论是云端还是边缘计算,保障数据安全是AI应用的前提,这也驱动存储加密等安全技术进一步发展。
从最新数据来看,3月韩国半导体出口额环比增长44.3%至86亿美元,虽远不及去年同期的131.2亿美元,但较2月惨淡的59.6亿美元已有明显反弹。上游存储原厂减产和库存调整仍在持续,美光已将晶圆产能利用率降至历史最低水平。与此同时,低ASP触发扩容需求,市面上1TB SSD和1TB手机等大容量存储产品和终端显著增长。
本周存储现货行情延续调整,上游资源NAND Flash和部分DDR颗粒价格下调。128Gb/256Gb/512Gb/1Tb TLC NAND Flash Wafer分别降至1.12/1.00/1.48/3.06美元,DDR4 16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT分别调整至2.50/1.83/1.23美元,DDR4 16Gb 3200和DDR4 4Gb eTT不变。
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本周渠道市场整体维持按需流动,渠道内存条价格普遍调整,SSD整体小幅下调,以大容量SSD调整为主。
渠道市场SSD最新报价
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行业市场方面,IPC和车载监控等需求优于消费端PC需求,行业内存条全面下调,SATA和PCIe SSD小幅调整。
行业市场SSD最新报价
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本周卡和U盘方面,部分闪存卡和USB2.0价格下调,需求整体欠佳。
本周嵌入式价格小幅调整,部分大容量eMMC和LPDDR4X价格下调。Mobile端库存普遍处于较低水平,但目前市场围观情绪暂浓,市场正在等待合适的契机重拾采购动力。
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存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 88.988 | USD | -1.26% |
西部数据 | 61.080 | USD | +1.39% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.830 | USD | +1.73% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.800 | USD | +0.56% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.250 | USD | +4.00% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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