CFM消息,近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉,此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下,销量此消彼长,加上宏观经济低迷,消费者换机周期拉长,中低端机型销量占比增加,高端机型销量占比减少。
去年下半年以来,饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨,带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货,终端客户普遍已经建立起了安全库存,且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下,开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看,Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略,但是在盈利基础上,对份额的要求也开始提高。如此情况下,部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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