据SK海力士最新财报显示,2024第二季度(截至2024年6月30日)SK海力士营收为16.42万亿韩元(约合119.78 亿美元),环比增长32%,同比增长125%,实现季度收入创历史新高,大幅超过在2022年第二季度创下的13.81万亿韩元记录;营业利润为5.47万亿韩元(约合39.90亿美元),营业利润率达33%,营业利润自2018年以来重回5万亿韩元水平;净利润为4.12万亿韩元(约合30.06亿美元),净利润率为25%。值得注意的是,SK海力士上半年营业利润达8.35万亿韩元,已率先填补去年全年7.73万亿韩元的营业亏损,营收、利润双双重返巅峰期。
业绩增长主要得益于ASP的提高、高附加值产品组合的增加以及有利的汇率影响。SK海力士表示,HBM、eSSD等适用于AI的存储器需求表现强势,HBM销售额环比增长超过80%,同比增长超过250%,eSSD销售额环比增长约50%。同时DRAM和NAND产品的整体价格持续上升,收入环比增加32%。以高端产品为主的销售增长,再加上汇率效果,第二季度的经营利润率环比上升了10个百分点,达到了33%。
数据来源:SK海力士,图表制作:CFM闪存市场
具体业务来看:
NAND业务收入占比33%,约5.09万亿韩元,NAND bit出货量环比低个位数下降,ASP环比上涨15%~19%。高容量企业级固态硬盘的市场需求正在迅速增长,SK海力士预计其销售额在2024年将实现同比四倍的增长。SK海力士计划在2024年推出60TB eSSD产品,并计划在2025年初推出128TB的eSSD,以保持市场竞争力。此外,SK海力士还通过提供高性能、低功耗的PCIe Gen5 cSSD来支持满足AI PC的需求;
DRAM业务收入占比66%,约10.84万亿韩元,DRAM bit出货量环比涨幅低于20%,ASP环比增长约15%。其中,SK海力士称是行业内唯一提供适用于服务器的最高容量256GB DDR5 DRAM,并计划推出适用于服务器的32Gb DDR5 DRAM和用于高性能计算的MCRDIMM产品。
库存方面,该季度SK海力士库存环比减少3.5%至13.335万亿韩元。
数据来源:SK海力士,图表制作:CFM闪存市场
SK海力士加大对HBM的投资,2024年资本支出将高于早期计划
目前,M15X晶圆厂和龙仁工厂的建设还在按计划进行,基础设施投资不断增加,同时支持比传统DRAM消耗更多晶圆和交互空间的HBM投资。HBM3E销售额在今年Q2开始显著增长,预计HBM3E bit出货量将在三季度超过HBM3,并在2024年将占HBM总销量的50%以上,另外12层堆叠HBM3E计划在第三季度开始大规模生产,于第四季度向客户交货。
预计2024年资本支出将高于早期计划,但会在经营现金流内执行。根据最终市场需求和盈利能力并保持审慎的投资决策,追求投资效率和财务稳定。
市场展望:AI服务器需求将持续强劲 传统应用将随着支持AI的PC和mobile新品推出逐步复苏
SK海力士预计三季度DRAM Bit出货量环比低个位数增长,并将增加HBM产品的出货量;NAND Bit出货量环比中个位数减少,其中,eSSD销量将增加,而其他产品则受终端市场需求疲软影响,库存相对较高。随着产品结构的优化和平均售价的提高,NAND收入将继续增长。
SK海力士表示,PC市场需求复苏相对弱于最初预期, AI技术加持的高规格设备将推动今年下半年存储需求增长,AI PC将促进更高容量和低功耗存储的长期采用。随着支持AI旗舰机型和可折叠手机的推出,预计2024年下半年Mobile终端需求逐渐改善;预计今年下半年乃至2025年AI手机的相继发布将助推存储需求增长,这类手机对存储的要求比现有高端机型的更高。
伴随着最新一代AI技术呈指数级增长,AI服务器需求强劲,大型科技公司对AI的投资支出也不断攀升。同时,通用型服务器需求随着数据中心服务器更换周期的逐步改善而增加,投资者也在采用新能源和成本效益高的平台。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
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