铠侠发布的截至9月30日的FY24 Q2财报显示,得益于供需平衡改善带动NAND Flash平均售价上升、NAND Flash出货量增加(尤其是eSSD),铠侠FY24 Q2营收及营业利润均达历史新高。
其中,FY24 Q2营收4809亿日元(约合31.5亿美元),环比增长12.2%;营业利润1660亿日元(约合10.9亿美元),环比增加31.9%;净利润1062亿日元(约合7亿美元),环比增长52%;FY24Q1和Q2两个财季净利润已填平FY23全年超七成亏损。
注:铠侠FY24Q2财季为2024年7-9月,数据来源:铠侠,CFM闪存市场制图
具体来看,FY24 Q2铠侠NAND Flash出货量环比增长约10%;NAND Flash以日圆计算、以美元计算平均售价环比均增长5%左右。
新产品和技术方面,铠侠已经开始大规模量产采用QLC技术的UFS4.0嵌入式产品;推出了符合PCIe® 5.0标准的NVMe EDSFF(企业级和数据中心标准形态)E1.S SSD;铠侠三篇关于新兴存储技术的研究论文被接受,分别为使用氧化物半导体的DRAM技术、大容量交叉点MRAM技术、采用水平单元堆叠结构的下一代3D闪存技术,并将在12月举行的2024年IEDM会议上发表。
此外,铠侠岩手县北上市的北上工厂「第2厂房(K2)」已全面竣工,为了预备K2投产,自2024年11月11日起,行政、技术部门将陆续搬进临近K2的新行政大楼,预估K2将在2025年秋天投产。K2工厂将量产其最先进的第8代NAND Flash「BiCS8」产品,铠侠表示,受惠于AI热潮,预估NAND需求将在2025年以后稳健成长、像BiCS8这样高性能的存储需求将增加,未来五年闪存需求将增长约2.7倍。关于是否进一步扩增产能,铠侠透露,在调查所有可能性和市场需求后、扩大产能规模。已在北上工厂南测备有空地,会在适当的时间点进行投资。
IPO方面,据最新消息,近期,铠侠向金融厅提交了一份证券登记声明,期望在2024年12月-2025年6月期间IPO上市,目标市值超1万亿日元,将首度活用日本2023年10月新导入的上市申请方式「S-1方法」,缩短上市所需的手续时间,且视市况动向仍将持续摸索最早于今年内(2024年12月内)上市的可能性。
铠侠:对闪存市场长期增长潜力保持信心,将继续按照需求增长进行有序的资本支出
对于后市,铠侠表示随着数据中心和企业对人工智能高容量存储的需求上升,以及对AI PC/智能手机和AI相关服务普及的预期,业界对闪存市场的长期增长潜力保持信心。
在PC和智能手机领域,尽管短期内由于客户库存较高和季节性因素,需求复苏有所减弱,但随着AI功能的进一步普及、单位存储容量的增长以及操作系统的更新,预计需求将增加。
服务器和企业级SSD需求方面,由于AI需求的推动,对企业和数据中心SSD的需求正在增长。除了面向AI应用的高密度、大容量SSD之外,对通用服务器的需求也将增加。
铠侠表示,预计存储市场的供需平衡将保持稳定,将继续按照需求增长进行有序的资本支出。铠侠将根据市场条件优化生产、管理运营费用及制造成本,努力实现高效的业务运营。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 171800 | KRW | +1.96% |
铠侠 | 1658 | JPY | -2.76% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.90 | TWD | +4.93% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | +3.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 470.5 | TWD | +1.40% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 42.85 | CNY | +4.03% |
点序 | 46.25 | TWD | +2.78% |
国科微 | 73.63 | CNY | +2.04% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.26 | CNY | +2.08% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | +1.19% |
创见资讯 | 91.5 | TWD | +2.81% |
威刚科技 | 79.4 | TWD | +0.63% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.83 | CNY | +0.84% |
佰维存储 | 67.64 | CNY | +5.87% |
德明利 | 92.40 | CNY | +4.29% |
大为股份 | 13.08 | CNY | +4.22% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.85 | TWD | +2.50% |
力成 | 122.5 | TWD | +0.82% |
长电科技 | 39.98 | CNY | +2.86% |
日月光 | 161.5 | TWD | +2.54% |
通富微电 | 30.18 | CNY | +2.86% |
华天科技 | 12.20 | CNY | +1.50% |
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